文/邵蔚 理逻　　7月19日，保利协鑫新疆多晶硅工厂因精馏装置问题引起发生爆炸，目前该工厂已投产，或将影响保利协鑫4.5万吨光伏硅料供给。　　中金公司援引行业渠道消息称之为，这起事故起码影响生产线半个月以上的生产能力，不会增加单月1875吨供给，硅料价格不会早此前预期下跌至80元/kg以上。　　受该事件影响，光伏概念股走强。7月20-21日，通威股份、隆基股份、中环股份等一众企业均有涨幅。

美股方面，大全新能源于北京时间21日大上涨25.25%，报111.11美元。　　从短期供需角度来讲，供给膨胀造成价格下降是股价下跌的主要原因。　　“从通报结果来看，这次事故损毁情况势必会影响生产，考虑到零配件因素，最慢也要一周才能复产，如果零配件缺乏库存，估算不会影响到一个月左右”，一位资深行业人士讲解道，短期来看，硅料价格不会超强预期下跌。　　同时，随着以韩国为代表的外资在逐步解散，并且国内二三线硅料企业广泛不盈利，市场更进一步向大公司集中于。

招商证券研报表明，预计未来4-5个季度内，硅料的追加有效地供给十分受限。　　另外，近期新疆疫情毫无疑问不会影响多晶硅企业的运输链。据PV InfoLink透漏，近期因新疆疫情加剧，3家坐落于新疆的多晶硅企业对外物流运输阻碍，最新消息对系统称会延后一周左右的时间，明确还要看疫情影响的程度。

　　而从市场需求末端看，随着国内转入20年抢装，下游装机市场需求持续向好，未来将会步入史上最弱旺季。　　6月28日，国家能源局发布2020年光伏发电项目国家补贴竞价结果。覆盖面积15个省份和新疆建设兵团的共434个项目划入了国家竞价补贴范围，总装机容量25.97GW，占到前期申报项目总容量的77.5%，同比快速增长13.95%。回应，市场人士指出，上述竞价总规模近超强市场此前预期的20GW。

　　同时，根据国家能源局的通报，2020年光伏竞价项目和往年一样，面对时间的约束，所有项目都必需在2020年年底已完成并网。这意味著，2020年下半年国内光伏建设将不会步入新的市场需求快速增长旺季。　　根据全国能源信息平台消息，下游企业投资热情高涨，预期下半年将有超强30GW的光伏电站并网，组件市场需求比并网量应当10%以上。

特别是在是四季度，将经常出现大规模抢装。　　然而，短期供需不均衡超过淋漓尽致后，明年光伏市场又将如何演译？　　此前，财政部、国家发改委、国家能源局在《关于增进非水可再生能源发电身体健康发展的若干意见》以及《可再生能源电价可选补助金资金管理办法》印发座谈会上曾具体，到2021年，陆上风电、光伏电站、工商业分布式光伏将全面中止国家补贴。　　这将意味著，光伏补贴退坡路线更进一步具体，2020年或将沦为我国光伏电站享用国家补贴的最后一年。

　　回应，国信证券指出，补贴下降没能影响申报热情，指出目前国内不少地区的光伏项目正在逐步挣脱对补贴的倚赖，这也是我国光伏产业大大向平价网际网路时代过渡性的理应展现出。产业将已完成从补贴夹住市场需求快速增长向市场化自律发展的改变。　　天风证券也指出，在组件市场竞争更进一步白热化的情况下，预计全面平价后市场需求依然有确保。

政策维持竞价规则恒定，更进一步获释补贴退坡信号，推展市场向平价网际网路平稳过渡，光伏行业将持续平稳发展，受到影响头部企业。

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